Финансы и инвестиции

[zfbjnk603]

Darkd3ad написал 1 час назад:

[blindfold] написал 5 часов назад:

В России планируется IPO Вкусвилл, Делимобиль, Циан и СПБ Биржи. С одной стороны, почти все IPO в России проваливаются в последнее время, а с другой - СПБ Биржа выглядит вкусно. Подумываю прикупить ее себе уже после IPO. 

вкуссвил - мертворожденная хуйня, спрос на его продукцию ограничен москвабадом и то только маленькой частью, в провинции есть подобные ретейлеры выше классом (например калинамалина в сибири)

Мертворожденная хуйня с CAGR выручки в 58%?

Ценовой сегмент там средний, полным полно бабок в магазинах постоянно. Это ниша. Вкусвилл -- охуенная компания, хоть я и не ее фанат как потребитель

 

Если она выйдет по адекватным мультам, я её с удовольствем возьму (второй компанией из всего постсоветского пространства)

 

Уникальная модель работы с поставщиками в виде героиновой иглы private label. И они уже открываются в регионах.

[Darkd3ad]

я там забыл дописать что моя инфа от будды (из воздуха)

 

я думаю их ниша свободна ровно до тех пор, пока x5ретейл или магнит не унифицирует формат магазинов у дома

это 2-3 года, а так ты прав полностью, цифры неплохие

 

я как раз сейчас на проекте тандера работаю, там с бизнес-процессами полная пизда в силу постоянный поглощений видимо (мелкие сети локальные).

щас там сап внедрим (2022 год старт, каждую неделю +300 магазинов), и полетим нахуй, инвентаризация на роботах запасов, цепочки поставок вся хуйня

 

а ну еще кста щас же непонятно че с магазинами по итогу

благодаря корововирусу себестоимость доставки упала, гипермаркеты мне кажется будут терять в популярности, а магазины у дома выживут, вот по идее ниша вкуссвила в которую он хорошо заходит, но есть один нюанс: вкуссвил будет делить использовать те же сервисы доставки, что и остальные, но ассортимент в разы ниже, а комбинированные доставки будут душиться, отсюда делаю вывод: доставка вкусвила будет неконкурента в силу низкого ассортимента, а наращивать магазины у дома такими же темпами как другие ретейлы они не смогут

Изменено 8 сентября 2021 пользователем Darkd3ad

[zfbjnk603]

X5 это безликая коммодити сеть без value proposition и серым ассортиментом, ничем не выделяющаяся среди магнитов, лент и прочих дикси. Единственный драйвер роста -- это открытие новых магазинов. Поэтому она и торгуется по нищенским 5х EBITDA.

Вкусвилл принципиально иная история, которая ебет традиционный ритейл везде где открывается. Каждый продукт -- под брендом вкусвилл. Они могут брать на полку ассортимент мелких производителей, и заключать кабальные договора клея на их продукцию свою этикетку.

Плюс у них есть этот модный "эко-органический" шлейф, который заходит в кассу не только бабкам, но и более молодой аудитории. Причем там закупаются люди всех достатков: и бичи и средний и даже джастэрроры.

[Darkd3ad]

безликая коммодити нивелируется тем, что при доставке ты выбираешь конкретные товары, которых нет во вкуссвиле

фермерский товар тяжелее диференцировать от обычного, если ты его покупаешь на смартфоне

 

инвесторы бтв подскажите бары в москвабаде чтобы пиво попиь

Изменено 8 сентября 2021 пользователем Darkd3ad

[zfbjnk603]

+add

Я могу открыть вкусвилл в каком-нибудь барнауле и при этом не тратить ебейшие капексы на распредцентры, не ебаться с логистикой и не обращать внимания на сроки годности -- вместо этого я могу окучить любого местного производителя условной молочки, курицы или хлеба и всегда иметь на полке свежий продукт со сроком годности в пару недель без е2-е4 в составе.

Darkd3ad написал 2 минуты назад:

безликая коммодити нивелируется тем, что при доставке ты выбираешь конкретные товары, которых нет во вкуссвиле

фермерский товар тяжелее диференцировать от обычного, если ты его покупаешь на смартфоне

 

инвесторы бтв подскажите бары в москвабаде чтобы пиво попиь

Сейчас e-commerce есть практически у любой крупной сетки, плюс Озон, Самокат и Яндекс.Лавка. Все продают один и тот же продукт федеральных FMCG производителей

Ну и это миф, что во вкусвилле фермерские продукты. Зайди в любой магаз, посмотри производителей. Это компании с выручкой 50-500 млн. рублей, которым не возможно пробиться в условный Х5 не будучи выебанными в жопу

[Darkd3ad]

zfbjnk603 написал 7 минут назад:

Я могу открыть вкусвилл в каком-нибудь барнауле и при этом не тратить ебейшие капексы на распредцентры, не ебаться с логистикой и не обращать внимания на сроки годности -- вместо этого я могу окучить любого местного производителя условной молочки, курицы или хлеба и всегда иметь на полке свежий продукт со сроком годности в пару недель без е2-е4 в составе.

че мешает поглощать такие магазины другим ретейлам (x5/тандер)?

у них и плечо больше, быстрее поглощать могут. мне кажется разницы нет, кроме субъективного мнения того, кого поглощают

 

zfbjnk603 написал 7 минут назад:

Сейчас e-commerce есть практически у любой крупной сетки, плюс Озон, Самокат и Яндекс.Лавка. Все продают один и тот же продукт федеральных FMCG производителей

ну вот я про то что на этих площадках те же ретейлеры и продают (самокат, сбермаркет, яндекславка и т.д.).

 

вот допустим сбермаркете выбираешь магазин откуда доставлять, у тебя на выбор метро, вкуссвил, пятерочка и тд.

я хочу безлактозное молоко простоквашино, где оно есть?

Правильно не во вкуссвиле, поэтому там я заказывать не буду

 

что делать вкуссвилу? расширять ассортимент товаров, но вроде как противоречит фермерской теме вкуссвила

 

я к тому, что мне кажется, сейчас в доставках выбирается конкретный товар, а не магазин.

Изменено 8 сентября 2021 пользователем Darkd3ad

[zfbjnk603]

Darkd3ad написал 8 минут назад:

инвесторы бтв подскажите бары в москвабаде чтобы пиво попиь

из среднего сегмента, где и пожрать нормально можно, и которых много сетка пилзнер ничего

[Darkd3ad]

zfbjnk603 написал 10 минут назад:

хлеба и всегда иметь на полке свежий продукт со сроком годности в пару недель без е2-е4 в составе.

кста сука хахахах, я ваще перестал покупать обычный хлеб, пушто харис хранится 12 месяцев в морозилке и пиздец вкусный, а обычный хлеб умирает за два дня 

 

 

че кстати про фосагро скажите?

Изменено 8 сентября 2021 пользователем Darkd3ad

[zfbjnk603]

Ну ты, по сути, повторяешь мой тезис о преимуществах ВВ и превращаешь их в недостатки. Тогда как то о чем я тебе говорю -- это ниша. Уникальные товары, свежие товары, все слои населения, уникальные принципы работы с поставщиками. По мере увеличения присутствия и узнаваемости они сами превратятся в федеральный бренд. 

Ну и мы можем спорить сколько угодно, но факт остается фактом -- компания растет на ЕБАНЫЕ 60% В ГОД и при этом прибыльная.

Самые ебейшие SaaS компании в Штатах, которые сейчас имеют такие темпы роста торгуются по 30+ EV/Revenue. Не EV/EBITDA, а EV/Revenue. Тот же Озон при росте в 80% (убыточный!) торгуется по 5 выручек. Это пиздатейшая компания и это видно просто взглянув на 10 секунд в их P&L

[Rintz]

так че мне продавать сбер и покупать вкусвил, до чего вы договорились?

[Darkd3ad]

Rintz написал Только что:

так че мне продавать сбер и покупать вкусвил, до чего вы договорились?

ответ очевиден - докупать норникель

[zfbjnk603]

Rintz написал 3 минуты назад:

так че мне продавать сбер и покупать вкусвил, до чего вы договорились?

Если можешь щас купить вкусвилл, то шепни мне по секрету как это сделать

[Rintz]

Тащемта ничего сложного просто без задней мысли берешь и покупаешь

[Leibster]

Darkd3ad написал 10 часов назад:

инвесторы бтв подскажите бары в москвабаде чтобы пиво попиь

 

Если пиво с кранов - METHOD или Варка

Если оверпрайс но дохуя разных бутылок - ян примус

 

А так выходишь в рамках кольцевой и по навигатору идёшь в ближайшее - и норм

 

[`KV]

Leibster написал 1 час назад:

выходишь в рамках кольцевой и по навигатору идёшь в ближайшее - и норм

Пользуюсь даже за рамками кольцевой и тоже норм работает  в этом плане Москва охуенная

[vinegar]

Тебя на Харрисе и растарабанило) бросай ты белый хлеб есть, углеводы ебаные. Пиво то же самое. Вкусвилл в Питере хорошо стоит, уверен и в других регионах будет так же. 

[Darkd3ad]

@zfbjnk603

в продаже евроцемента ты случаем не учавствовал?

заскамили мою альмаматер на проект чисто хахха

[zfbjnk603]

Не, не мой сектор — я про сельхозку, ритейл и продукты питания

[ars0k]

@Darkd3ad если крафтом любишь упарываться советую топ1 шерхаус, топ2 догма, топ3 бирхэпэнс

[saegSveta]

привет, че думаете про самолет? чето  я его накупил на 60к и тихо ахуеваю как он растет на 4-5% в день

еще модерну ковидную купил, чтобы ахуевать от +10% в день, но конечно страшно что раз оно на 700% в год растет то вероятно скоро пиздец