Плохие соседи дурачка демонстративно не любят и посылают куда подальше. Не продают ему мороженное и всячески гадят, чтобы дурачок стал ещё беднее.
Хороший сосед дядя Ляо дружит с дурачком, подкармливает его сладкими конфетами. Ляо толстый, узкоглазый и смешной, высокомерные соседи посмеиваются над ним, поэтому дурачок считает его братьем навеки. А ещё у Ляо есть большой дом и большой сарай, в котором он пилит для злых соседей доски.
В своих мокрых фантазиях дурачок мечтает, как он вместе с Ляо совершает революцию, ломает весь посёлок и взрывает злых соседей гранатой. Дурачок рисует героические плакаты про двух мишек и показывает дяде Ляо. Дядя Ляо смотрит и улыбается.
Тем временем, у дурачка заканчиваются еда, деньги и последние трусы. Да и бесконечно просить в долг у дяди Ляо неудобно. Дурачок стыдливо рассказывает об этом другу. Но добрый дядя Ляо и тут находит выход: он предлагает дурачку продать ему гранату за много денег, трусов и карамелек. А чтобы дурачка не перестали бояться, дядя Ляо никому не скажет, что дурачок продал гранату.
Дурачок продал гранату, ест вкусные карамельки, все его боятся. Дурачок уверен, что всех переиграл.
К халупе дурачка подходит толпа соседей с битами. Среди них он видит толстое улыбающееся лицо дяди Ляо. Дурачок обижается: "Как же так? Я же думал, что мы братья навек. А как же мои рисунки с мишками, где мы вдвоём убиваем всех соседей? "
Дядя Ляо смеётся. Он ведь и не собирался убивать соседей, которые покупали у него доски. Дурачка бьют всем селом, обоссывают и выкидывают на мороз. В награду дядя Ляо забирает халупу дурачка под склад для досок.
На фронт то когда?