Финансы и инвестиции

[blindfold] написал 15 минут назад:

Даже если сво резко закончится, я сомневаюсь что в ближайшие годы майкрософт и иже с ними резко захотят вернуться к нам. 

Тут скорее вопрос в том, что в случае окончания СВО могут быть приостановлены или отсрочены в очередной раз требования по импортозамещению для каких-то секторов

Это я к тому, что на продуктах майкрософта могут оставаться дальше, а обновления получать через Казахстан например

Мне кажется, что основной продукт (астра Линукс) покупать ещё не будут долгое время, потому что начинают всегда с замещения простого

Я бы интеграторов покупал типа ланита, вот эти натуре ща кэшфлоу пиздец иметь должны, потому что они одновременно вендоров замещают частично, так и одновременно собственные решения под ключ делают

Но это почти все непубличные компании (sadge)

[blindfold] написал 22 минуты назад:

У них не только ОС, у них куча других важных софт продуктов по управлению. Переход на отечественное добро охватывает много сфер ПО, поэтому Астра будет выигрывать от разных направлений. 

70+% выручки это астра Линукс если че, там порядка 3-5% от общей выручки приходится на сторонние продукты

Это считай нихуя нет у них, чисто монопродукт, ещё и операционная система

Ваще будущего не вижу с таких подходос

Это ваще вдумайтесь, типа мы считаем что сторонние продукты астры (напоминаю, что компания 10+ лет дрочит свою ось) будут конкуретноспособны против:

1) Яндекс

2) сбер

3) 1с

4) куча олдовых системных интеграторов типа ланит, Крок, группа иннотех

5) всяких конторных пидарасов типа лиги цифровой экономики или православных интеграторов Константина малофеева

0 шансов кмк

Дай бог здоровья инвесторам 

Вы ваще видите хоть какие-то ограничения для того, чтобы Яндекс или сбер послезавтра вывел на рынок свою реализацию линукса в качестве оси?

Таких ограничений нет, тут даже у астра Линукс клаузулы рыночной нет, рынок открытый по сути, а конкуренты имеют заведомо большие связи, чем все руководства астра и их родственники вместе взятые

Darkd3ad написал 3 минуты назад:

Вы ваще видите хоть какие-то ограничения для того, чтобы Яндекс или сбер послезавтра вывел на рынок свою реализацию линукса в качестве оси?

 

Таких ограничений нет, тут даже у астра Линукс клаузулы рыночной нет, рынок открытый по сути, а конкуренты имеют заведомо большие связи, чем все руководства астра и их родственники вместе взятые

вот тут есть нюанс. астра имеет лицензирование по военной линии, насколько я знаю получить это чудо почти невозможно. полагаю как раз по связям у них всё может быть лучше того же яндекса. это таланты разного плана

т.е. яндекс тоже может что-то спиздить, поставить свою картинку на рабочий стол и рассказать что сделали аналог астре всего за 3 дня, но дальше без лицензии они пойдут нахуй. тем более линкус это ебля по умолчанию. если пересели на астру, там надо будет палками хуярить людей, чтобы они пересели на другой линукс который будет сильно отличаться

Я читал опенсурс помню то ли астралинукс толи роса там буквально 3 технаря сидит делает все 

Olololnet написал 10 минут назад:

вот тут есть нюанс. астра имеет лицензирование по военной линии, насколько я знаю получить это чудо почти невозможно. полагаю как раз по связям у них всё может быть лучше того же яндекса. это таланты разного плана

 

т.е. яндекс тоже может что-то спиздить, поставить свою картинку на рабочий стол и рассказать что сделали аналог астре всего за 3 дня, но дальше без лицензии они пойдут нахуй. тем более линкус это ебля по умолчанию. если пересели на астру, там надо будет палками хуярить людей, чтобы они пересели на другой линукс который будет сильно отличаться

Ну вот допустим есть ланит который стабильно с МО РФ работает

В чем проблема ему выкатить свою линух?

Я к тому, что если мы ориентируемся на то, что астралинух будет обеспечена госконтрактами с клаузулой в виде непрозрачных лицензий, то очевидно что на каждую астралинух найдется Ковальчук/Малофеев покрупнее

Послушаю сеня стримчик, посмотрим, что гендир скажет насчет перспектив на будущее

Думаю вы все охуеете с того по какой оценке оно будет размещаться.

Конъюнктурная история, к гадалке не ходи, которая будет стоить 10х+ ебитда

Рост выручки, который довольно скоро кардинально замедлится. К тому же 50% направляемые на дивиденды для софтверной компании, которая целится в масштабирование – это фан. Означает что помимо их узкой специализации, где они оседлали конька (и пока скачут), у них нет альтернативных идей. И через года полтора-два вы будете иметь дивидендную кэш-кау по цене компании роста 

Ваще кстати если там тока 5% акций во фри флоат отправляют, то это же залупа я тут подумал

Нахуя им деньги с IPO привлекать, если у них и так бизнес перспективы хорошие с их же слов и госконтракты не ограниченные?

Darkd3ad написал 7 минут назад:

Ваще кстати если там тока 5% акций во фри флоат отправляют, то это же залупа я тут подумал

 

Нахуя им деньги с IPO привлекать, если у них и так бизнес перспективы хорошие с их же слов и госконтракты не ограниченные?

 

В точку. Там надо проспект смотреть – они деньги именно привлекают в компанию или выкупают текущих акционеров. Оба варианта хуевые. Если такой кэш-кау, который пуляется на дивики – нахуя делать cash-in IPO, в рамках которого привлекаются деньги на развитие.

Если какие-то действующие акционеры экзитуются, то вообще пизда какой red-flag. Если у компании охуенные перспективы, нахуя экзит? Только одна причина – они верят что цена размещения будет выше, чем собственные ожидания акционеров.

Есть еще третий вариант. Когда готовится сделка M&A и компания не может продаться по нормальным деньгам, она делает маленькое IPO (например, на 10% от эквити), чтобы "зафиксировать оценку" и использовать это для дальнейших переговоров с покупателями. Но этот вариант в условиях СВО и прочего окружающего пиздеца тоже неправдоподобен – сейчас просто-напросто на рынке нет стратегических игроков, которые готовы в таких условиях выкладывать что-то дороже стандартных 5-6х EBITDA (ну окей, за какие-то ебанистические компании может 7-8).

zfbjnk603 написал 10 минут назад:

Darkd3ad написал 12 минут назад:

Ваще кстати если там тока 5% акций во фри флоат отправляют, то это же залупа я тут подумал

 

Нахуя им деньги с IPO привлекать, если у них и так бизнес перспективы хорошие с их же слов и госконтракты не ограниченные?

 

В точку. Там надо проспект смотреть – они деньги именно привлекают в компанию или выкупают текущих акционеров. Оба варианта хуевые. Если такой кэш-кау, который пуляется на дивики – нахуя делать cash-in IPO, в рамках которого привлекаются деньги на развитие.

 

Если какие-то действующие акционеры экзитуются, то вообще пизда какой red-flag. Если у компании охуенные перспективы, нахуя экзит? Только одна причина – они верят что цена размещения будет выше, чем собственные ожидания акционеров.

 

Есть еще третий вариант. Когда готовится сделка M&A и компания не может продаться по нормальным деньгам, она делает маленькое IPO (например, на 10% от эквити), чтобы "зафиксировать оценку" и использовать это для дальнейших переговоров с покупателями. Но этот вариант в условиях СВО и прочего окружающего пиздеца тоже неправдоподобен

Продажа от акционеров будет вродь

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/gk-astra-obieiavila-tsenovoi-diapazon-ipo

Короч я думаю акционеры решили зафиксить себе часть доходов то что это говно с 2009 тянули в ожидании чуда

Darkd3ad написал 2 минуты назад:

zfbjnk603 написал 12 минут назад:

Darkd3ad написал 14 минут назад:

Ваще кстати если там тока 5% акций во фри флоат отправляют, то это же залупа я тут подумал

 

Нахуя им деньги с IPO привлекать, если у них и так бизнес перспективы хорошие с их же слов и госконтракты не ограниченные?

 

В точку. Там надо проспект смотреть – они деньги именно привлекают в компанию или выкупают текущих акционеров. Оба варианта хуевые. Если такой кэш-кау, который пуляется на дивики – нахуя делать cash-in IPO, в рамках которого привлекаются деньги на развитие.

 

Если какие-то действующие акционеры экзитуются, то вообще пизда какой red-flag. Если у компании охуенные перспективы, нахуя экзит? Только одна причина – они верят что цена размещения будет выше, чем собственные ожидания акционеров.

 

Есть еще третий вариант. Когда готовится сделка M&A и компания не может продаться по нормальным деньгам, она делает маленькое IPO (например, на 10% от эквити), чтобы "зафиксировать оценку" и использовать это для дальнейших переговоров с покупателями. Но этот вариант в условиях СВО и прочего окружающего пиздеца тоже неправдоподобен

Продажа от акционеров будет вродь

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/gk-astra-obieiavila-tsenovoi-diapazon-ipo

А, лол! Так они всего 5% размещают. Тогда вполне возможно что третий вариант, который я описал выше. Это даже хорошо. Но для ритейл инвесторов все так или иначе в цену размещения будет упираться

Darkd3ad написал 2 часа назад:

Вы ваще видите хоть какие-то ограничения для того, чтобы Яндекс или сбер послезавтра вывел на рынок свою реализацию линукса в качестве оси?

 

Таких ограничений нет, тут даже у астра Линукс клаузулы рыночной нет, рынок открытый по сути, а конкуренты имеют заведомо большие связи, чем все руководства астра и их родственники вместе взятые

ну вот тут хуй знает

это надо найти сотни разрабов ебанутых, которые будут разбираться в ядре линукса и вообще прогать на сях

а сейчас на сеньйорские позиции кадровый голод ебанутый с работой внутри рф

потратить хуеву кучу времени, нереальное количество ресурсов и не факт, что получиться конкуретный продукт

по этой причине кстати никто этим и занимается и мне кажется и не планирует

zfbjnk603 написал 1 минуту назад:

Darkd3ad написал 5 минут назад:

zfbjnk603 написал 15 минут назад:

Darkd3ad написал 17 минут назад:

Ваще кстати если там тока 5% акций во фри флоат отправляют, то это же залупа я тут подумал

 

Нахуя им деньги с IPO привлекать, если у них и так бизнес перспективы хорошие с их же слов и госконтракты не ограниченные?

 

В точку. Там надо проспект смотреть – они деньги именно привлекают в компанию или выкупают текущих акционеров. Оба варианта хуевые. Если такой кэш-кау, который пуляется на дивики – нахуя делать cash-in IPO, в рамках которого привлекаются деньги на развитие.

 

Если какие-то действующие акционеры экзитуются, то вообще пизда какой red-flag. Если у компании охуенные перспективы, нахуя экзит? Только одна причина – они верят что цена размещения будет выше, чем собственные ожидания акционеров.

 

Есть еще третий вариант. Когда готовится сделка M&A и компания не может продаться по нормальным деньгам, она делает маленькое IPO (например, на 10% от эквити), чтобы "зафиксировать оценку" и использовать это для дальнейших переговоров с покупателями. Но этот вариант в условиях СВО и прочего окружающего пиздеца тоже неправдоподобен

Продажа от акционеров будет вродь

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/gk-astra-obieiavila-tsenovoi-diapazon-ipo

А, лол! Так они всего 5% размещают. Тогда вполне возможно что третий вариант, который я описал выше. Это даже хорошо. Но для ритейл инвесторов все так или иначе в цену размещения будет упираться

Интересно с кем они могут m&a начать

В принципе если Ковальчукам продадут, то очевидно что у компании норм будущее будет в России, но непрозрачное

Правда дивы хуй с два они в таком случае платить будут, поэтому я считаю что это хуевая история для работяг миноритариев 

Например, есть какой-то большой гос-шмос, который хочет их купить чтобы держать под контролем ИТ-безопасность гос компаний.

Приходит к ним и говорит: «Хочу вас купить»

Те отвечают: «ОК, цена сиксилион»

Гос-шмос: «Да вы охуели, нам такую цену ни за что не одобрят»

Астра: «ОК, мы щас разместимся по ебанистической оценке, ритейл-хомяки разгонят, а вы потом с 20-30% дисконтом купите нас и Мишустин только по головке погладит за такую хорошую сделку»

Darkd3ad написал 2 минуты назад:

zfbjnk603 написал 4 минуты назад:

Darkd3ad написал 8 минут назад:

zfbjnk603 написал 18 минут назад:

Darkd3ad написал 20 минут назад:

Ваще кстати если там тока 5% акций во фри флоат отправляют, то это же залупа я тут подумал

 

Нахуя им деньги с IPO привлекать, если у них и так бизнес перспективы хорошие с их же слов и госконтракты не ограниченные?

 

В точку. Там надо проспект смотреть – они деньги именно привлекают в компанию или выкупают текущих акционеров. Оба варианта хуевые. Если такой кэш-кау, который пуляется на дивики – нахуя делать cash-in IPO, в рамках которого привлекаются деньги на развитие.

 

Если какие-то действующие акционеры экзитуются, то вообще пизда какой red-flag. Если у компании охуенные перспективы, нахуя экзит? Только одна причина – они верят что цена размещения будет выше, чем собственные ожидания акционеров.

 

Есть еще третий вариант. Когда готовится сделка M&A и компания не может продаться по нормальным деньгам, она делает маленькое IPO (например, на 10% от эквити), чтобы "зафиксировать оценку" и использовать это для дальнейших переговоров с покупателями. Но этот вариант в условиях СВО и прочего окружающего пиздеца тоже неправдоподобен

Продажа от акционеров будет вродь

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/gk-astra-obieiavila-tsenovoi-diapazon-ipo

А, лол! Так они всего 5% размещают. Тогда вполне возможно что третий вариант, который я описал выше. Это даже хорошо. Но для ритейл инвесторов все так или иначе в цену размещения будет упираться

Интересно с кем они могут m&a начать

 

В принципе если Ковальчукам продадут, то очевидно что у компании норм будущее будет в России, но непрозрачное

 

Правда дивы хуй с два они в таком случае платить будут, поэтому я считаю что это хуевая история для работяг миноритариев 

Не, я думаю как раз это будет какой-то гос типа Росатома. Ковальчуки умеют деньги считать

zfbjnk603 написал 1 минуту назад:

Darkd3ad написал 3 минуты назад:

zfbjnk603 написал 6 минут назад:

Darkd3ad написал 10 минут назад:

zfbjnk603 написал 20 минут назад:

Darkd3ad написал 22 минуты назад:

Ваще кстати если там тока 5% акций во фри флоат отправляют, то это же залупа я тут подумал

 

Нахуя им деньги с IPO привлекать, если у них и так бизнес перспективы хорошие с их же слов и госконтракты не ограниченные?

 

В точку. Там надо проспект смотреть – они деньги именно привлекают в компанию или выкупают текущих акционеров. Оба варианта хуевые. Если такой кэш-кау, который пуляется на дивики – нахуя делать cash-in IPO, в рамках которого привлекаются деньги на развитие.

 

Если какие-то действующие акционеры экзитуются, то вообще пизда какой red-flag. Если у компании охуенные перспективы, нахуя экзит? Только одна причина – они верят что цена размещения будет выше, чем собственные ожидания акционеров.

 

Есть еще третий вариант. Когда готовится сделка M&A и компания не может продаться по нормальным деньгам, она делает маленькое IPO (например, на 10% от эквити), чтобы "зафиксировать оценку" и использовать это для дальнейших переговоров с покупателями. Но этот вариант в условиях СВО и прочего окружающего пиздеца тоже неправдоподобен

Продажа от акционеров будет вродь

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/gk-astra-obieiavila-tsenovoi-diapazon-ipo

А, лол! Так они всего 5% размещают. Тогда вполне возможно что третий вариант, который я описал выше. Это даже хорошо. Но для ритейл инвесторов все так или иначе в цену размещения будет упираться

Интересно с кем они могут m&a начать

 

В принципе если Ковальчукам продадут, то очевидно что у компании норм будущее будет в России, но непрозрачное

 

Правда дивы хуй с два они в таком случае платить будут, поэтому я считаю что это хуевая история для работяг миноритариев 

Не, я думаю как раз это будет какой-то гос типа Росатома. Ковальчуки умеют деньги считать

Ну росатом подходит, у астры у них и было единственное крупное внедрение

Кириенко потом будет продвигать тему как успешную для всего правительства

сука неужели реально прогрев гоев 

Darkd3ad написал Только что:

zfbjnk603 написал 2 минуты назад:

Darkd3ad написал 4 минуты назад:

zfbjnk603 написал 7 минут назад:

Darkd3ad написал 11 минут назад:

zfbjnk603 написал 21 минуту назад:

Darkd3ad написал 23 минуты назад:

Ваще кстати если там тока 5% акций во фри флоат отправляют, то это же залупа я тут подумал

 

Нахуя им деньги с IPO привлекать, если у них и так бизнес перспективы хорошие с их же слов и госконтракты не ограниченные?

 

В точку. Там надо проспект смотреть – они деньги именно привлекают в компанию или выкупают текущих акционеров. Оба варианта хуевые. Если такой кэш-кау, который пуляется на дивики – нахуя делать cash-in IPO, в рамках которого привлекаются деньги на развитие.

 

Если какие-то действующие акционеры экзитуются, то вообще пизда какой red-flag. Если у компании охуенные перспективы, нахуя экзит? Только одна причина – они верят что цена размещения будет выше, чем собственные ожидания акционеров.

 

Есть еще третий вариант. Когда готовится сделка M&A и компания не может продаться по нормальным деньгам, она делает маленькое IPO (например, на 10% от эквити), чтобы "зафиксировать оценку" и использовать это для дальнейших переговоров с покупателями. Но этот вариант в условиях СВО и прочего окружающего пиздеца тоже неправдоподобен

Продажа от акционеров будет вродь

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/gk-astra-obieiavila-tsenovoi-diapazon-ipo

А, лол! Так они всего 5% размещают. Тогда вполне возможно что третий вариант, который я описал выше. Это даже хорошо. Но для ритейл инвесторов все так или иначе в цену размещения будет упираться

Интересно с кем они могут m&a начать

 

В принципе если Ковальчукам продадут, то очевидно что у компании норм будущее будет в России, но непрозрачное

 

Правда дивы хуй с два они в таком случае платить будут, поэтому я считаю что это хуевая история для работяг миноритариев 

Не, я думаю как раз это будет какой-то гос типа Росатома. Ковальчуки умеют деньги считать

Ну росатом подходит, у астры у них и было единственное крупное внедрение

 

Кириенко потом будет продвигать тему как успешную для всего правительства

 

сука неужели реально прогрев гоев 

13 октября по оценке размещения узнаем. Я ставлю на 10х+ ебитда мульт