Финансы и инвестиции

Olololnet написал Только что:

не жалко столько текста на пост, который в говне утонет через 5 сек?

похуй я думаю прочитают 

блять гондоны в правительстве не дадут купить сбер дешево

по поводу русала - аналогично, ценник адовый. на бирже (вроде в последний день когда мося была включена) купил его мамку - en+ group. там на 1 акцию приходится где-то 13.5 акций русала, а по цене это где-то 9 акций было. точные цифры не скажу, главное мамку дешевле покупать, и второе - там есть энергетика и у русала доля в норникеле (которая как-то не особо отражена в цене). алюминий зелёный металл, в перспективе всё будет ок.

Olololnet написал 11 минут назад:

в фазе острого дефицита почти любых коммодов.

бтв тот самый момент, когда китайская массированная геологоразведка приносит свои плоды

в таких условиях даже самые обосанные редкоземельные месторождения в китае становятся привлекательными с точки зрения профита, по аналогии со сланцевым газом в какой-то степени, только там очень быстрые капексы, разработку можно в отличии от сланцевого газа развернуть при удаче за 1 год

если бы я был квал инвестором и имел штат аналитиков, я бы сейчас начал ресерчить рынок в поисках доступных для инвестиций китайских добывающих компаний в редкоземеле.

Либо у русских, либо у китайцев ЕС и США точно будут редкоземелы покупать, это был бы ебанутый хедж уровень аллах.

Касательно строительных металлов... ну непонятно теперь, но с учетом роста цен на углеводороды по идее становится выгодно возить СПГ в европу, а следовательно теоретически возможно расширение танкерного флота спг, а эта хуйня требует пиздецки много металлов, которых в Европе вроде как недостаточно

Но возможно я ошибаюсь, как-то не анализировал этот момент (текущие стальные запасы в европе и объем замещения)

Ну раз на мордашова санкции наложили, я так полагаю, что наверное есть чем замещать

Olololnet написал 6 минут назад:

русала доля в норникеле (которая как-то не особо отражена в цене)

див соглашение заканчивается в этом году, я не совсем понимаю что будет дальше

в прошлый раз их абрамович мирил, а теперь?

мне кажется потанин может начать новый виток войны акционерной, у него есть все способности для занижения прибыли и дивов

ну и русал останется без дивов, с огромным долгом насколько помню

Darkd3ad написал 1 минуту назад:

Olololnet написал 8 минут назад:

в фазе острого дефицита почти любых коммодов.

бтв тот самый момент, когда китайская массированная геологоразведка приносит свои плоды

в таких условиях даже самые обосанные редкоземельные месторождения в китае становятся привлекательными с точки зрения профита, по аналогии со сланцевым газом в какой-то степени

 

если бы я был квал инвестором и имел штат аналитиков, я бы сейчас начал ресерчить рынок в поисках доступных для инвестиций китайских добывающих компаний в редкоземеле.

Либо у русских, либо у китайцев ЕС и США точно будут редкоземелы покупать, это был бы ебанутый хедж уровень аллах.

 

Касательно строительных металлов... ну непонятно теперь, но с учетом роста цен на углеводороды по идее становится выгодно возить СПГ в европу, а следовательно теоретически возможно расширение танкерного флота спг, а эта хуйня требует пиздецки много металлов, которых в Европе вроде как недостаточно

Но возможно я ошибаюсь, как-то не анализировал этот момент (текущие стальные запасы в европе и объем замещения)

 

Ну раз на мордашова санкции наложили, я так полагаю, что наверное есть чем замещать

тут есть важный неприятный момент, который обоссал сланцевиков не 1 раз.

да, при росте цен наблюдается появление рентабельности, становится выгодно добывать, но поскольку всё циклично, за следующим неизбежным снижением цены наступает полный пиздец - прибыли нет, долги есть. как минимум 2 раза инвесторы в слацы поседели и потом задавали вопросы, а нахуй такое надо. со стороны бизнеса аналогично - пока всё построишь, ценник на полу будет лежать и плановая рентабельность недостижима в принципе.

танкерный флот спг заебутся строить. они уже сколько лет эту тему пушат, и если не ошибаюсь, покрытие газом этим способом для европы всего где-то 2.5-5%. это очень долга перспектива, если вообще будет нужна. это к возможному вопросу про газ. про спрос на металлы - это больше про Китай, сколько они будут производить и потреблять в своих стройках.

А что думаете по поводу расписок на LSE (сбер, ТКС, Газпром, фосагро, русагро, новатэк, лукойл)? Если дадут окно закупиться и останется приемлемая цена на фоне байбека, будет кто закупаться? Какие вообще в теории есть аргументы против такой покупки и риски? 

Даже при делистинге расписки конвертнут в рублевые акции (мосбиржа) и все равно ничего не теряешь, верно? 

Darkd3ad написал 8 минут назад:

див соглашение заканчивается в этом году, я не совсем понимаю что будет дальше

в прошлый раз их абрамович мирил, а теперь?

мне кажется потанин может начать новый виток войны акционерной, у него есть все способности для занижения прибыли и дивов

ну и русал останется без дивов, с огромным долгом насколько помню

в русале делеверидж идёт, они в мирное время скинули часть долгов и кэш подушку вырастили. по дивам там суперпохуй, там вроде как мамка собралась полностью купить русал с биржи, поэтому там дивов не будет. по поводу акционерного соглашения - ну, будет меньше дивов норникель платить, русал уже не в такой долговой жопе и прибыль высокая. думаю, что момент, где без дивов норникеля, русал откидывает копыта - уже прошёл.

Olololnet написал 1 минуту назад:

да, при росте цен наблюдается появление рентабельности, становится выгодно добывать, но поскольку всё циклично, за следующим неизбежным снижением цены наступает полный пиздец - прибыли нет, долги есть. как минимум 2 раза инвесторы в слацы поседели и потом задавали вопросы, а нахуй такое надо. со стороны бизнеса аналогично - пока всё построишь, ценник на полу будет лежать и плановая рентабельность недостижима в принципе.

вот тут и нюанс, у меня есть предположения по старой памяти, что в отличии от сланцевого газа редкоземелы в китае могут добываться открытым способом

там по сути пригнал три бобкета и давай хуярить

со сланцем несколько сложнее было, плюс институциональные издержки в США в несколько раз выше, чем в китае.

Итого: скорость окончания капексов для редкоземелов на мой взгляд быстрее, чем у сланца + очень простая консервация

короче имхо все равно выгрышно, если еще ты параллельно держать будешь существующие компании по добыче редкоземелов, то это ультимативная позиция

Olololnet написал 4 минуты назад:

танкерный флот спг заебутся строить. они уже сколько лет эту тему пушат, и если не ошибаюсь, покрытие газом этим способом для европы всего где-то 2.5-5%. это очень долга перспектива, если вообще будет нужна. это к возможному вопросу про газ. про спрос на металлы - это больше про Китай, сколько они будут производить и потреблять в своих стройках.

согласен. вот тут как раз ситуация со сланцем, танкеры то построят, но цена может также быстро ебануться, а танкеры никогда не окупятся

это чисто политическая тема, но мне кажется что будут субсидировать эту хуйню даже в убыток (немцы уже заанонсили терминалы СПГ новые)

будет ли кто-то из топ банков это кредитовать, большой вопрос ваще

Darkd3ad написал 2 минуты назад:

Итого: скорость окончания капексов для редкоземелов на мой взгляд быстрее, чем у сланца + очень простая консервация

короче имхо все равно выгрышно, если еще ты параллельно держать будешь существующие компании по добыче редкоземелов, то это ультимативная позиция

как идея имеет право на жизнь. но я о таких штуках не думаю, т.к. почти всё что есть на мосбирже - это про коммоды (т.е. у меня таких позиций уже достаточно), множить коммоды ещё как-то не хочется. плюс цены на коммоды штука херово прогнозируемая. у наших компаний хорошо: стоят муку даже в мирное время, в случае завала прибылей - девальвируют рубль (что делает их устойчивее своих аналогов в европе/сша)

Darkd3ad написал 4 минуты назад:

согласен. вот тут как раз ситуация со сланцем, танкеры то построят, но цена может также быстро ебануться, а танкеры никогда не окупятся

это чисто политическая тема, но мне кажется что будут субсидировать эту хуйню даже в убыток (немцы уже заанонсили терминалы СПГ новые)

 

будет ли кто-то из топ банков это кредитовать, большой вопрос ваще

именно, они пиздеть горазды постоянно. но как о деньгах речь идёт - всё не так, как они заявляют. захеречат спг, а в случае Германии - также будут покупать дешёвый газ из трубы. экономика в конечном итоге приводит к здравому решению любых задач.

бтв

отвлекаясь от темы, на днях было совещание с представителями SAP в россии

заверяли, что работа в России не прекращается, договорные обязательства в силе

по факту - хуй знает, на мой взгляд очень большая вероятность полного ухода SAP из России, по моим данным российский рынок генерирует в районе 3-5% от всего мира для SAP.

BATISTUTAAA написал 18 минут назад:

А что думаете по поводу расписок на LSE (сбер, ТКС, Газпром, фосагро, русагро, новатэк, лукойл)? Если дадут окно закупиться и останется приемлемая цена на фоне байбека, будет кто закупаться? Какие вообще в теории есть аргументы против такой покупки и риски? 

 

Даже при делистинге расписки конвертнут в рублевые акции (мосбиржа) и все равно ничего не теряешь, верно? 

 

а зачем тебе эти расписки покупать?

не совсем понимаю, если у тебя есть доступ к акциям, то лучше их брать на росс рынке, а не расписки.

отвечая на твой вопрос, хуй знает, скорее всего конвертнут в рублевые акции, но с комиссией.

Darkd3ad написал 10 минут назад:

а зачем тебе эти расписки покупать

Так акции в расписках сейчас дешевле стоят. На LSE за 20 рублей можно например купить  акцию сбера (если брать текущий курс), на мосбирже 131 руб. В одной расписке 4 акции.

BATISTUTAAA написал 3 минуты назад:

Darkd3ad написал 21 минуту назад:

а зачем тебе эти расписки покупать

Так акции в расписках сейчас дешевле стоят. На LSE за 20 рублей можно например купить  акцию сбера (если брать текущий курс), на мосбирже 131 руб. В одной расписке 4 акции.

а, понял..... ебать...........

ну бля это... стартап получается чтоли нахуй

хуй знает эм

Darkd3ad написал 1 час назад:

Решил накидать свои мысли по текущей ситуации. Перед этим посидел в хохлотопане 5 дней, рекомендую туда не заходить. Там происходит какая-то неведомая хуета.

Ситуация сейчас такая на мой взгляд, что с точки зрения собственного финансового профита наиболее успешный сценарий – это эмиграция.
Если вы по каким-то причинам такой вариант не рассматриваете (как и я), то дальше пишу, что видно из моих узких глаз по добывающим компаниям:

 

РУСАЛ.

РУСАЛ – цепочка поставок РУСАЛА работает по следующему принципу:
1. Закупаем и/или добываем бокситы;
2. Привозим в Россию и Украину морским путем;
3. Получаем глинозем.
4. Привозим глинозем на алюминиевые заводы
5. Получаем алюминий разной частоты
6. Чистый алюминий продаем в разные страны.
a. ~50% европа
b. ~25% CIS 
c. ~20% Азия (не Китай)
d. ~5% США
Теперь по пунктам о всех проблемах, которые возникают у РУСАЛа прямо сейчас:
1. Большую часть бокситов РУСАЛ добывал на Ямайке и Гвинее, попутно докупал в Австралии.
   a. Ямайка выглядит устойчивой, считаю маловероятным, что Ямайка присоединится к санкциям.
   b. В Гвинее добыча крайне проблемная, ранее в прошлом году оттуда эвакуировали персонал.
   c. В Австралии докупать бокситы русал будет по повышенным ценам (у него нет долгосрочных контрактов для хеджа, т.к. докупание бокситов были всегда по ситуации), есть вероятность, что продажу бокситов вообще запретят австралийцы, т.к. у Австралии есть другие рынки сбыта бокситов.
   d. Итого: с сырьевой базой проблемы маловероятные, устойчивое положение, пусть будет 10% вероятность.
2. Перевозка бокситов:
   a. Возить глинозем с Ямайки станет дороже, непонятно сколько сухогрузы могут проходить без заходов в порты, но есть риск приостановки обслуживания в портах на пути следования сухогрузов из Ямайки в Россию. Мне неизвестна доля поставок через Черное море/Балтийское море, но она существенная, т.к. глиноземные заводы есть возле терминалов как в черном море, так и в балтийском, есть также в средиземном море и в ирландии.
   b. Добавлю еще, что поставки из Гвинеи уже проблемные, т.к. ранее РУСАЛ эвакуировал оттуда персонал в прошлом году.
   c. От балды ставлю им 15% вероятности, поставил бы больше, но у РУСАЛа вероятно самое сильное политическое лобби за границей среди компаний России.
3. Получение глинозема:
   a. У РУСАЛа 8 глиноземных заводов – 4 в России, 4 за границей.
   b. Один на Ямайке (почти нулевые риски с точки зрения производства глинозема);
   c. Второй в Ирландии (мне кажется его придется спешно продавать);
   d. Третий в Италии (придется продавать);
   e. Четвертый… в Украине… ну ему пиздец уже
   f. Итого потеря производственных мощностей по производству глинозема на ~30%
4. Привозим глинозем на алюминиевые заводы.
   a. А больше уже не придется возить глинозем из-за границы, вся переработка теперь будет в России. Фундаментально здесь ниче не потеряется, скорее даже снизятся транзакционные издержки т.к. перевозить глинозема понадобится меньше (его производить будут меньше).
5. Получение алюминия:
   a. Начнем с технологий, почти все станки, комплексы управления и прочее ПО обслуживающее производство алюминия является иностранным и преимущественно европейским. Т.е. начиная с ANSYS в которой моделируют термопотоки и заканчивая оборудованием газоочистки является иностранным. У нас нет инженерной базы, которая сможет обслуживать это ПО в принципе.
   d. В части самих электролизеров все значительно лучше, они все собственного производства.
   e. Такая вот хуйня короче, вроде как себестоимость вырастет, но она у нас и так пиздецки низкая, так шо похуй. Рисков остановки производства нет, в принципе РУСАЛ может чисто на механике запускать все без использования ПО.
   f. А вот касательно самих объемов производства… т.к. глинозема станет существенно меньше, то очевидно, что придется консервировать электролизеры. Консервация электролизера — это очень сложный процесс, который очень часто заканчивается пиздецом. Если кратко, то есть два варианта: первый – ебануть постоянный ток и поддерживать в расплавленном состоянии много лет (минус бабки на электроэнергии), второй – обесточить электролизер (расплав алюминия застынет и электролизеру пизда).

6. Сбыт алюминия:
   a. Важно понимать, что РУСАЛ почти не продает ничего кроме чистого алюминия. Доля остальных продуктов минимальна.
   b. Непонятно че будет с европейским рынком алюма в принципе, есть большие шансы, что будут введены количественные ограничения на сбыт алюминия в ЕС. ALCOA/RIO TINTO готовы заместить поставки русала в полном объеме.
   c. CIS – да в россии алюминий этот никому нахуй не нужен, я вообще думаю что это фейк выручка, какие-то внутрихолдинговые приколы бухгалтерские . У нас нет никакого производства из алюминия кроме фольги. И не появится в ближайшие 5 лет.
   d. Азия (не китай) – живем дальше, хороший рынок для нас. Китайцы свои мощности закрывают планомерно, может быть даже увеличим свое присутствие.
   e. США – ну там похуй, там нихуя не продаем.
   f. Итого: перспектив роста выручки нет, есть перспективы существенного падения с выручки с большой вероятность. Новые контракты заключатся не будут, займы под свои акции теперь очевидно будут невозможны.
   g. Дивидедное соглашение с норникелем заканчивается в этом году…
Итого – у РУСАЛа начинается черная полоса, она будет значительно хуже, чем прошлые санкции в отношении Дерипаски. Если экстраполировать (хех) из текущей ситуации – компания в ближайшие 5-10 лет потеряет лидерство на мировом рынке алюминия, не сможет допилить ни аддитивные технологии, ни новые аноды. Алюминиевую гонку РУСАЛ проебет.
Покупать эту компанию нет смысла.

Норникель

У норникеля принцип работы крайне простой:
1. Добываем все нахуй металлы из таблицы менделеева в Норильске, Мурманске, Чите (преимущественно медь, никель, палладий и прочие платиноиды);
2. Перерабатываем все металлы в Норильске, Мурманске, Чите (еще один маленькие завод в финке)
3. Везем ледоколами/поездами (преимущественно ледоколами офк) в рынки сбыта.
4. Никель, медь и золото продаем:
   a. Европа ~50%
   b. Азия ~30%
   c. США ~15%
   d. CIS ~5% ()
Дальше разбираем по пунктам:
1. Добыча… Тут все ОЧЕНЬ сложно, ОЧЕНЬ ПИЗДЕЦ КАК СЛОЖНО.
   a. Все добывающее оборудование (буквально ВСЕ) сделано за границей в Европе. Причем очень большая доля оборудования является нетиповым, т.е. сделанным на заказ за невероятно большие суммы. Если хоть какой-то из этих партнеров (Doosan /siemens/general electric) например откажет в вендорском обслуживании… это все нахуй будем годами реверс инженирить код ПО. Причем даже это будет сделать тяжело, потому что эти компании имеют буквально своих инженеров в норильске, которые обслуживают оборудование.
   b. Про наращивание мощностей можно забыть нахуй, в норильске очень глубокие залегания полезных ископаемых, которые требуют пиздец каких НИОКР. Существенную поддержку в шахтостроительстве нам оказывали немцы (Thyssen Krupp) – они обеспечивали целиком вентиляционные системы, подъемные системы… Мы, конечно, сами им говорили че делать, но как конкретно они что-то делали никто не знает, у нас нет подобной инженерной подготовки в стране.
   c. Единственное что одобряет – геологоразведка, гидрогеология у нас еще топовая в мире, в принципе даже опыт технологического бурения есть, мб сможем хотя бы в поддержания существующих шахт.
   d. Итого: на этом фоне очень страшен разворот германии окончательно в сторону от россии…
2. Переработка – все заебись, да есть иностранное ПО, но заместить его можно своим, думаю это получится (ну кроме ANSYS, но он здесь не решающий). Есть много самописных MES систем, широкий штат IT спецом, который может поддерживать эти системы. Короче все заебись.
3. Перевозка – норникель слава богу полностью обеспечен ледокольным флотом. Новый ледокол, который был законтрактован в финке скорее всего не появится в ближайшие годы… Это плохо, но некритично. Ледокольное ПО преимущественно русское, а даже если не русское, то мы сможем заместить без проблем.
4. Сбыт:
   a. Европа – я думаю, что норникель не попадет под санкции. Норникель – это по сути одна из ключевых компаний против путина как ни странно. Потому что норникель помогает европе слазить по тихоньку с углеводородной иглы (я говорю офк про аккмуляторы на никеле + медь для проводки). Бтв палладий сейчас продается там же, думаю

на него ниче не повлияет.
   b. США – сложный вопрос, мне, кажется, сохранится статус кво. Единственный альтернативный источник поставок для США – это Китай, где дохуище редкоземелов и никель недавно нашли вроде.
   c. CIS – ооооо золотовоеее, ЦБ возобновил закуп золота внутри россии, а значит и палладий будет закупать наверное тоже, короче растем, можно будет продавать драгметаллы в россии, а не возить в лондон.
5. Отдельно добавлю – норникель владеет ~12 самолетами boeing, остается молится, чтобы мы их могли обслуживать, но если что возможно летать на эмбаерах или сухих супер джет в норильск.

Итого – похуй, в целом консенсус у меня такой, что норникель переживет путина, главное, чтобы потанин как-то засейвился, боже храни вовку потанина, даже если вовка попадет под санкции, я думаю абрамович поможет из них выйти за счет лобби, такой опыт у русала имеется. В очередной раз – норникель лучшая компания в России.

Полюсзолото

У полюсзолото цепочка следующая:
1) Добываем в сибири и магадане золото (добыча преимущественно открытая)
2) Везем на аффинаж в красноярск
3) Самолетами везем в Лондон, все сливаем на бирже в лондоне
Дальше по пунктам:
1) Добыча - Похуй, ниче не меняется, технология самой добычи простая, сломаться ей будет тяжело. Технологии выщелачивания на собственных патентах, даже бля штаммы бактерий свои для биовыщелачивания.
2) Аффинаж в красноярске – похуй ниче не сломается
3) Самолетами в Лондон – а вот тут хуй знает x1.5 рост издержек из-за того, что придется делать пересадочные рейсы в казахстане и там на другую авиакомпанию переходить.
   a. При это продажи не поменяются, думаю там все равно маржа ебанутая будет;
   b. + добавляется возможность продавать золото центробанку (ура с 2014-2015 полюсзолото вылизывал набиулиной, но не мог добиться).
Итого – не так уж плохо все выглядит, но есть нюанс… Сулейман… Керимов… член совета федерации сука)))))))))))
 

Полиметалл
Все тоже самое что и полюсзолото, тока собственник не член совета федерации () докупаю эту хуйню

Северсталь

Ну я честно сказать не по ferrous metals. Но в целом там тяжелая ситуация. Сам Мордашов попал под санкции, кроме того стальные компании поддушиваются Белоусовым, который очевидно имеет очень сильное влияние на Путина.
Сырьевая база в жопе, металлоинвест (Усманов) попал под санкции, остался только Евраз Абрамовича. С рынками сбыта нихуя непонятно, на российском рынке очевидно CAPEX упадут, строительство тоже, куда и кому сталь нужна в россии – непонятно, скорее всего она никому нахуй не нужна. Начинаются смутные времена, очень смутные я бы сказал.
Итого – неопределенность огромная, не рассматриваю эту компанию для покупки (ФЫВХХЫФаха я еблан купил ее четыре дня назад, а сегодня мордашов под санкциями с усмановым).
 

НЛМК

Ну тоже самое что и северсталь, только Лисин не попал под санкции.
Итого – не рассматриваю компанию для инвестиций

 

МЕЧЕЛ

А хуй знает че там у них, ващет Зюзин антипутинский чел))) но сам бизнес я не знаю, думаю лучше северстали.
Итоо – не рассматриваю компанию для инвестиций
 

ВСМПО-АВИСМА

А все, смерть. Компания не воскреснет в ближайшие 5 лет.
Производителей самолетов в россии нет и не предвидится, ролс-ройс уже остановил закупки титана. Да и ваще такими темпами компанию заберут под госзаказ, ну а в такую компанию инвестировать нахуй не нужно.
Очень обидно, компания скрытый алмаз с точки зрения потенциала.
зато после путина вероятно взлетит на ракете (гуглим среднюю продолжительность жизни мужиков в рашке)
 

Алроса

Госкомпания, бизнес хороший, но принципиально ненавижу госкомпании

 

 

 

Ну вот и все, всякие угольные компании не рассматриваю т.к. не шарю совсем че там, думаю там ситуация на уровне северстали.
Хочется сказать, что в целом нашей экономике будет очень плохо, наверное, 20-30% инфляция в этом году. Даже если мы всю украину захватим, у нас на 5-10 летней перспективе будет пиздец, просто описанные выше мной компании, они просто готовы на кор 2 дуо работать, если нужно будут механически все запускать, но вот о мировых уровнях… Короче бля скорей бы уже путин…. Может Набиулина на следующую встречу возьмет отравленную брошку….

 

 

 

@Olololnet создавай чат где-нибудь хуй знает или скинь мне ссылку зайти если уже создали...

 

хоть где-то хочется передохнуть от этих ебнутых новостей, у меня башка плавится от того че щас нужно делать, с трудом держу себя в трезвом разуме

хочется почитать че думают челы с большими объемами портфелей 

 

Завтра почитаю, поставил лойс авансом 

Вери гж

а я тогда послезавтра

http://www.kremlin.ru/events/president/news/67886

Было приятно поиграть в капитализм. Да здравствует, реально хз что это, эта хуйня короче!

Вадим вадимыч, откупай сбер до 300 и я всё прощу

⚡️"Северсталь" полностью прекратила экспорт стальной продукции в страны ЕС, пишет "Коммерсант".

Источник, близкий к компании, подтвердил "Интерфаксу", что отгрузка металла европейским клиентам - как компаниям, так и трейдерам - полностью остановлена. Ещё один собеседник агентства рассказал, что "весь автотранспорт, который на момент объявления санкционного списка был в пути, разворачивали где застали - и на погранпунктах, и у складских ворот клиентов". Из тг раньше всех, ну почти. Хз как ссылку с телефона кинуть.

@012314567890 дай инсайд какой то заебал

сегодня то биржа будет работать? 

Boratik написал 55 минут назад:

⚡️"Северсталь" полностью прекратила экспорт стальной продукции в страны ЕС, пишет "Коммерсант".

Источник, близкий к компании, подтвердил "Интерфаксу", что отгрузка металла европейским клиентам - как компаниям, так и трейдерам - полностью остановлена. Ещё один собеседник агентства рассказал, что "весь автотранспорт, который на момент объявления санкционного списка был в пути, разворачивали где застали - и на погранпунктах, и у складских ворот клиентов". Из тг раньше всех, ну почти. Хз как ссылку с телефона кинуть.

FF[F[[F[F[F[F[[F

F[ASODDSA[PХАХ ХАХАХХХХХХХХХХХХХХХХХАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

БЛЯТЬ ПУТИН ЕБАНУЛ ПО ЧЕРЕПОВЦУ